Sberbank CIB
Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России

Новости Sberbank CIB

Sberbank CIB стал лауреатом премии Achievement Awards 2013 журнала EMEA Finance в категории «Лучшая компания рынка рублевых облигаций»

19.02.2014

Sberbank CIB1 был удостоен нескольких наград Achievement Awards 2013 журнала EMEA Finance, включая первое место в категории «Лучшая компания рынка рублевых облигаций» (Best Rouble Bond House). Наградой Achievement Awards с 2008 года ежегодно отмечаются достижения лучших, по мнению издания, банков и инвестиционных компаний, а также наиболее примечательные сделки на рынках капитала.

Помимо первого места в категории «Лучшая компания рынка рублевых облигаций», сделки и клиенты Sberbank CIB были отмечены в следующих пяти категориях:

  • Лучшая сделка по секьюритизации: выпуск облигаций Home Credit & Finance объемом 5 млрд рублей, обеспеченный портфелем потребительских кредитов (Sberbank CIB выступил совместным организатором)
  • Лучший корпоративный заемщик: ОАО «ГМК «Норильский никель» (Sberbank CIB выступил совместным организатором и букраннером трех траншей размещения рублевых облигаций ОАО «ГМК «Норильский никель» общим объемом 35 млрд рублей)
  • Лучшая сделка IPO2 в регионе ЦВЕ (Центральная и Восточная Европа): «Тиньков Кредитные Системы» (Sberbank CIB успешно провел первичное публичное размещение глобальных депозитарных расписок TCS Group Holding plc. объемом $1 087 млн (с листингом на Лондонской фондовой бирже))
  • Лучшая сделка по реструктуризации в регионе ЦВЕ (Центральная и Восточная Европа): реструктуризация кредитного портфеля Группы ЧТПЗ (Sberbank CIB выступил уполномоченным ведущим организатором, агентом по кредиту и обеспечению)
  • Лучший синдицированный кредит в регионе ЦВЕ (Центральная и Восточная Европа): мультитраншевый синдицированный кредит для компании Ojer Telekomunikasyon объемом $4 478 млн и €212 млн (Sberbank CIB и DenizBank A.S. выступили уполномоченными ведущими организаторами)

«Мы рады получить награды журнала EMEA Finance, – сказал Александр Базаров, член Правления, старший вице-президент Сбербанка России, заместитель руководителя Sberbank CIB. – Они еще раз подтверждают отличную работу нашей команды профессионалов и свидетельствуют о ведущих позициях компании по всей продуктовой линейке. 2013 год уже принес Sberbank CIB весомое признание индустрии. Мы продолжим делать все от нас зависящее для того, чтобы помогать нашим клиентам достигать поставленных целей».

Данные награды подкрепили успех компании, достигнутый в прошлом году, когда команда Sberbank CIB была удостоена наград журнала EMEA Finance за 2012 в номинациях «Лучшее IPO в регионе ЕМЕА (Европа, Ближний Восток и Африка)», «Лучшее последующее финансирование в регионе ЕМЕА» и «Лучшая сделка M&A3 с финансовым институтом». Кроме того, в течение 2013 года Sberbank CIB был удостоен награды журнала Euromoney «Лучшая сделка года на развивающихся рынках Европы» (Deal of the year award – Emerging Europe), а также четырех наград Emerging Markets Bond Awards и двух наград EMEA ECM Awards журнала Euroweek.

Информация для редакций:

Sberbank CIB

Корпоративно-инвестиционный бизнес (Sberbank CIB) был создан в рамках интеграции Сбербанка России и Тройки Диалог. Ключевыми направлениями деятельности Sberbank CIB являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес4, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства и федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.

Дополнительная информация:

Пресс-служба Sberbank CIB
Тел.: +7 (495) 258 0519
E-mail: pressa@sberbank-cib.ru

 

1На основе ЗАО «Сбербанк КИБ».
2Первичное публичное размещение.
3Mergers and Acquisitions, слияния и поглощения.
4Банковские продукты и услуги предоставляет ОАО «Сбербанк России».