Sberbank CIB
Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России

Новости Sberbank CIB

Sberbank CIB выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО ЧТПЗ серии 001P-01

23.12.2016

22 декабря 2016 года была закрыта книга заявок по дебютному в новейшей истории ПАО ЧТПЗ выпуску биржевых облигаций серии 001P-01 номинальным объемом 5 млрд рублей; спрос на облигации превысил 15 млрд рублей.

Предложение ПАО ЧТПЗ с начальным ориентиром по ставке купона в диапазоне 10,75-11,00% вызвало повышенный интерес со стороны широкого круга инвесторов. В ходе букбилдинга было подано 28 заявок от всех категорий рыночных инвесторов, включая диверсифицированный круг банков, институциональных инвесторов, инвестиционных компаний, а также физических лиц. Значительный спрос на облигации ПАО ЧТПЗ позволил закрыть книгу заявок по нижней границе первоначального ориентира с более чем трехкратной переподпиской.

Выпуск биржевых облигаций структурирован по классической схеме с купонным периодом 182 дня и погашением в конце срока обращения. Номинальная стоимость биржевых облигаций – 1 000 рублей. Срок обращения выпуска – четыре года с даты начала размещения. Техническое размещение бумаг состоится 29 декабря 2016 года на Московской бирже.

Организаторы размещения – Sberbank CIB1, Газпромбанк и ВТБ Капитал.

ПАО ЧТПЗ – промышленная группа металлургического комплекса России, одна из крупнейших отечественных компаний-производителей трубной продукции с общей долей рынка около 17%, а также поставщик интегрированных решений для компаний топливно-энергетического комплекса, который входит в десятку крупнейших трубных компаний мира.

Информация для редакций

Sberbank CIB – корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес2, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.

Дополнительная информация:

Пресс-служба Sberbank CIB
Тел.: +7 (495) 258 05 19
E-mail: pressa@sberbank-cib.ru

 

1На основе АО «Сбербанк КИБ».
2 Банковские продукты и услуги предоставляет ПАО Сбербанк.