Sberbank CIB
Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России

Новости Sberbank CIB

Sberbank CIB выступил соорганизатором размещения облигаций ПАО «РусГидро» объемом 10 млрд рублей

08.06.2017

7 июня 2017 года была закрыта книга приема заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО «РусГидро» серии БО-П05 объемом 10 млрд рублей. Срок обращения – 3 года с даты начала размещения, купонный период – 182 дня. Номинальная стоимость облигаций – 1 000 рублей. Цена размещения – 100% от номинала.

Первоначальный ориентир ставки 1-го купона был установлен в размере 8,50-8,65% годовых, что соответствует доходности к погашению в размере 8,68-8,84% годовых. В ходе сбора заявок ориентир был несколько раз пересмотрен – сначала снижен до 8,35-8,45% годовых, потом до 8,20-8,30% годовых, а затем сужен до 8,20-8,25% годовых. Финальный ориентир ставки 1-го купона облигаций ПАО «РусГидро» был установлен в размере 8,2%, что соответствует доходности к погашению в размере 8,37% годовых.

В ходе маркетинга было подано более 60 заявок инвесторов, а общий спрос на облигации более чем в 5 раз превышал объем размещения. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 8,20% годовых (доходность к погашению – 8,37% годовых), что стало самой низкой ставкой среди всех рыночных размещений корпоративных эмитентов, реализованных с середины 2014 года, с самым низком уровнем спреда к кривой ОФЗ.

Старший вице-президент Сбербанка, руководитель Sberbank CIB Игорь Буланцев отметил: «Мы рады оказать поддержку одному из ключевых клиентов Сбербанка – Группе компаний “РусГидро”. Sberbank CIB в очередной раз подтвердил лидирующие позиции по организации рыночных размещений рублевых облигаций. Мы позитивно оцениваем результаты размещения и рады повышенному спросу со стороны инвесторов. Наряду с достигнутой ставкой купона с самым низким спредом к ОФЗ – это очень хороший сигнал для рынка облигаций.

Техническое размещение бумаг состоится 16 июня 2017 года на ФБ ММВБ. Агент по размещению – Sberbank CIB.

Организаторы размещения – Sberbank CIB, «ВТБ Капитал» и «Газпромбанк». Соорганизатор размещения – АБ «Россия».

Информация для редакций

ПАО Сбербанк – крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 22 странах мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.
Официальные сайты Банка – www.sberbank.com (сайт Группы Сбербанк), www.sberbank.ru.

Sberbank CIB

Sberbank CIB1 – корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес2, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.

Пресс-служба Сбербанка
Тел.: +7 (495) 957-57-21
E-mail: media@sberbank.ru 

 

1 На основе АО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Сбербанк».
3 Банковские продукты и услуги предоставляет ПАО Сбербанк.