Новости Sberbank CIB

Sberbank CIB выступил организатором размещения биржевых облигаций ПАО АФК «Система» серии 001Р-07 на 10 млрд руб.

29.01.2018

26 января 2018 года была закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ПАО АФК «Система» серии 001Р-07 объемом 10 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 10 лет, номинальная стоимость – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. Облигации имеют полугодовые купоны (182 дня).

Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 9,80-10,00% годовых (доходность к оферте – 10,04-10,25% годовых). В ходе сбора заявок ориентир был снижен до 9,80-9,95% годовых (доходность к оферте 10,04-10,20% годовых).

В ходе маркетинга было получено более 30 заявок инвесторов. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 9,80% годовых, что соответствует доходности к оферте 10,04% годовых.

Техническое размещение бумаг состоится 2 февраля 2018 года на ФБ ММВБ. Организаторы размещения: Газпромбанк, BCS Global Markets, Sberbank CIB1, VTB Capital. Соорганизаторы размещения: МТС-банк, East West United Bank S.A.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Sberbank CIB

Sberbank CIB – корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес2, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.

 

1 На основе АО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Сбербанк».
2 Банковские продукты и услуги предоставляет ПАО Сбербанк.