Новости Sberbank CIB

Sberbank CIB выступил организатором размещения биржевых облигаций «Роснефти» серии 002Р-04 на 50 млрд руб.

09.02.2018

Сбербанк сообщает, что 8 февраля 2018 года закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций компании «Роснефть» серии 002Р-04 объемом 50 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 10 лет, номинальная стоимость – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. По выпуску предусмотрена 5-летняя оферта. Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 7,60-7,70% годовых (доходность к оферте – 7,74-7,85% годовых). В ходе сбора заявок ориентир был снижен дважды и достиг 7,5-7,55% годовых (доходность к оферте 7,64-7,69% годовых).

В ходе маркетинга было получено более 70 заявок инвесторов, общий объем спроса составил около 75 млрд руб. Объем размещения был увеличен с первоначально запланированных 15 млрд руб до 40 млрд руб и затем до финального объема 50 млрд руб.

По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 7,50% годовых, что соответствует доходности к 5-летней оферте на уровне 7,64% годовых.

Эдуард Джабаров, управляющий директор по рынкам долгового капитала Sberbank CIB1 отметил: «Данная сделка является абсолютно уникальной для российского рынка облигаций за всю его историю. Сделка носила исключительно рыночный характер и по итогам размещения в книге заявок было более 70 инвесторов, включая ритейл, банки, УК, пенсионные фонды. Несмотря на негативную рыночную конъюнктуру, ослабление рубля на валютном рынке, обвал фондовых индексов в США и коррекцию на рынке углеводоровов, Роснефть достигла сразу двух целей - рекордного объёма привлечённых средств и низкую ставку купона. Факторов предопределивших успех было несколько — оптимальный срок обращения облигаций, который был интересен широкому кругу инвесторов (от банков до управляющих компаний), дефицит качественного предложения с начала года, низкие показатели инфляции, способствующие ожиданиям по дальнейшему снижению ставок, высокий объём свободной ликвидности в финансовой системе, снижение геополитических рисков относительно российского госдолга, и наконец, высокий уровень финансовой дисциплины и финансового менеджмента самой компании Роснефть».

Техническое размещение бумаг состоится 15 февраля 2018 года на ФБ ММВБ. Организаторы размещения: Газпромбанк, Sberbank CIB и VTB Capital.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Sberbank CIB

Sberbank CIB – корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес2, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.

 

1 На основе АО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Сбербанк».
2 Банковские продукты и услуги предоставляет ПАО Сбербанк.