Новости Sberbank CIB

Sberbank CIB выступил организатором размещения евробондов Русгидро объемом 20 млрд руб.

09.02.2018

Sberbank CIB1, корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка, выступил организатором размещения евробондов Русгидро объемом 20 млрд руб. 8 февраля 2018 года компания Русгидро закрыла книгу заявок на еврооблигации объемом 20 млрд руб с погашением в феврале 2021 года. На пике книга заявок превысила 90 млрд руб, что позволило зафиксировать купон на уровне 7.40% годовых, что является одной из самых низких ставок на рынке рублёвых еврооблигаций. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, J.P. Morgan, Sberbank CIB и VTB Capital.

Ольга Гороховская, управляющий директор управления рынков капитала Sberbank CIB отметила: «Мы очень довольны как результатами Road Show, так и самой сделкой, которая стала первым с начала года размещением еврооблигаций, номинированных в рублях. Более 70% выпуска было аллоцировано иностранным инвесторам, что является практически беспрецедентным случаем для рынка рублёвых еврооблигаций. При этом компании удалось разместить еврооблигации внутри собственной вторичной кривой, по нашим оценкам, дисконт составил около 10 б.п.»

География инвесторов Доля в %
Азия 56%
Российская Федерация 28%
Великобритания 11%
Континентальная Европа 5%
Всего 100%



Типы инвесторов Доля в %
Управляющие компании и фонды 64%
Банки и частные банки 36%
Всего 100%

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Sberbank CIB

Sberbank CIB – корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес2, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.

 

1 На основе АО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Сбербанк».
2 Банковские продукты и услуги предоставляет ПАО Сбербанк.