Новости Sberbank CIB

Sberbank CIB выступил организатором размещения биржевых облигаций ОАО «РЖД» серии 001P-05R на 20 млрд руб.

13.02.2018

Сбербанк сообщает, что 13 февраля 2018 года закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «РЖД» серии 001P-05R объемом 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг – 15 лет, номинальная стоимость – 1 000 рублей, цена размещения – 100% от номинала. По выпуску предусмотрена 8-летняя оферта. Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 7,50-7,60% годовых (доходность к оферте – 7,64-7,74% годовых). В ходе сбора заявок ориентир был снижен дважды и достиг 7,25-7,35% годовых (доходность к оферте 7,38-7,49% годовых).

В ходе маркетинга было получено более 65 заявок инвесторов на сумму 55 млрд рублей. Объем размещения был увеличен с первоначально запланированных 15 млрд руб до 20 млрд руб.

По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 7,30% годовых, что соответствует доходности к 8-летней оферте на уровне 7,43% годовых.

Техническое размещение бумаг состоится 20 февраля 2018 года на ФБ ММВБ. Организаторы размещения: Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк и Sberbank CIB1.

Сбербанк
Александр Базиян
Пресс-служба
тел. +7(495) 957 5721
media@sberbank.ru
https://twitter.com/SberbankMedia

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Sberbank CIB

Sberbank CIB – корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес2, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.

 

1 На основе АО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Сбербанк».
2 Банковские продукты и услуги предоставляет ПАО Сбербанк.