Новости Sberbank CIB

Sberbank CIB выступил организатором размещения четырех выпусков биржевых облигаций ОАО «Газпром Капитал» на общую сумму 30 млрд руб.

20.02.2018

Сбербанк сообщает, что 20 февраля 2018 года закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций ОАО «Газпром Капитал» серий БО-01, БО-02, БО-03 и БО-4. Поручителем выпусков выступает ПАО «Газпром».

Объем серий БО-01 и БО-02 составил по 5 млрд рублей, БО-03 и БО-04 - по 10 млрд рублей.Срок обращения бумаг – 10 лет, номинальная стоимость – 1 000 рублей, оферта предусмотрена через 7 лет с даты начала размещения, цена размещения – 100% от номинала. Облигации имеют полугодовые купоны (182 дня). Выпуск соответствует всем критериям для включения в Ломбардный список Банка России.

Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 7,30%-7,40% годовых (доходность к оферте – 7,43 – 7,54% годовых). В ходе сбора заявок ориентир неоднократно снижался и сужался, последний диапазон составил 7,10 – 7,15% (доходность к оферте 7,23 – 7,28% годовых). Финальный ориентир ставки 1-го купона составил 7,15 % годовых (доходность к оферте 7,28% годовых).

В ходе маркетинга было получено более 65 заявок инвесторов на сумму 52 млрд рублей. По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 7,15 % годовых, что соответствует доходности к оферте 7,28% годовых.

Техническое размещение бумаг запланировано на 27 февраля 2018 года на ФБ ММВБ.

Организаторы размещения – Газпромбанк, Sberbank CIB, VTB Capital. Агент по размещению – Sberbank CIB1.

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Sberbank CIB

Sberbank CIB – корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес2, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.

 

1 На основе АО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Сбербанк».
2 Банковские продукты и услуги предоставляет ПАО Сбербанк.