Новости Sberbank CIB

Sberbank CIB выступил организатором размещения биржевых облигаций АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) серии 001P-03 на 10 млрд руб.

01.03.2018

Сбербанк сообщает, что сегодня закрыта книга заявок на приобретение биржевых облигаций АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) серии 001P-03 объемом 10 млрд рублей.

Срок обращения бумаг — 10 лет, номинальная стоимость — 1 000 рублей, цена размещения — 100% от номинала. Купонный период 182 дня. Опцион put по выпуску — 6,5 лет с даты начала размещения.

Первоначальный ориентир ставки первого купона был установлен в размере 7,40-7,50% годовых (доходность к оферте — 7,54-7,64% годовых). В ходе сбора заявок ориентир был снижен трижды и достиг 7,15-7,20% годовых (доходность к оферте 7,28-7,33% годовых).

В ходе маркетинга было получено более 50 заявок инвесторов, по выпуску была зафиксирована 2-кратная переподписка.

По результатам формирования книги ставка первого купона была установлена в размере 7,20% годовых, что соответствует доходности на уровне 7,33% годовых.

Техническое размещение бумаг состоится 7 марта 2018 года на ФБ ММВБ. Организаторы размещения: Газпромбанк, Sberbank CIB1 и VTB Capital.

Агент по размещению — Sberbank CIB.

Выпуск соответствует требованиям по включению в Ломбардный список Банка России с 1 января 2018 года и удовлетворяет требованиям по инвестированию средств пенсионных накоплений и страховых резервов.

Сбербанк
Александр Базиян
Пресс-служба
тел. +7(495) 957 5721
media@sberbank.ru
https://twitter.com/SberbankMedia

ПАО Сбербанк — крупнейший банк в России и один из ведущих глобальных финансовых институтов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора. Сбербанк является ключевым кредитором для национальной экономики и занимает крупнейшую долю на рынке вкладов. Учредителем и основным акционером ПАО Сбербанк является Центральный банк Российской Федерации, владеющий 50% уставного капитала плюс одна голосующая акция. Другими 50% акций Банка владеют российские и международные инвесторы. Услугами Сбербанка пользуется более 145 млн клиентов в 21 стране мира. Банк располагает самой обширной филиальной сетью в России: около 15 тысяч точек обслуживания. Зарубежная сеть Банка состоит из дочерних банков, филиалов и представительств в Великобритании, США, СНГ, Центральной и Восточной Европе, Индии, Китае, Турции и других странах. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481.

Sberbank CIB

Sberbank CIB – корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка. Ключевыми направлениями деятельности являются корпоративное кредитование (включая торговое финансирование), документарный бизнес2, инвестиционно-банковские услуги, торговые операции с ценными бумагами, собственные инвестиции. Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка предоставляет своим клиентам, в числе которых крупнейшие корпорации, финансовые институты, государства, федеральные и субфедеральные органы власти и организации, интегрированные финансовые решения и услуги финансового советника.

 

1 На основе АО «Сбербанк КИБ» и ПАО «Сбербанк».
2 Банковские продукты и услуги предоставляет ПАО Сбербанк.