Sberbank CIB
Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка

Новости в прессе

Спрос на евробонды PGIL превысил $1,7 млрд, иностранцы приобрели более 40% выпуска

01.02.2017

Интерфакс

Спрос на 6-летние евробонды Polyus Gold International Ltd превысил $1,7 млрд, иностранные инвесторы приобрели более 40% выпуска.

Материнская компания крупнейшего российского золотодобытчика «Полюс» (MOEX: PLZL) во вторник закрыла книгу заявок на евробонды объемом $800 млн, доходность выпуска составила 5,25%. Организаторами размещения выступили Газпромбанк, Sberbank CIB, Альфа-банк, «ВТБ Капитал», «Ренессанс Капитал» и JP Morgan.

География инвесторов распределилась следующим образом: Россия – 57%, континентальная Европа – 13%, Великобритания – 12%, США – 9%, Швейцария – 9%, сообщила «Интерфаксу» управляющий директор управления рынков капитала Sberbank CIB Ольга Гороховская. Спрос на евробонды компании, по ее словам, превысил $1,7 млрд.

На управляющие компании и фонды пришлось 39% объема, на банки и частные банки – 61%.

По словам О. Гороховской, объем размещения «ставит эту сделку в ряд крупнейших сделок среди российских заемщиков и делает ее крупнейшей среди заемщиков неинвестиционного уровня с 2014 года».

Компании удалось разместиться по собственной кривой и продолжить тенденцию на сужение спредов к среднерыночным свопам при первичном размещении, добавила она.