Sberbank CIB
Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка

Синдицированное кредитование

Крупнейшие сделки

Май 2017
Синдицированный структурированный кредит в форме предэкспортного финансирования для компании «Акрон»

Группа «Акрон» входит в число крупнейших мировых производителей минеральных удобрений.

Вам необходимо:

  • получить кредит в размере, который может быть по разным причинам большим для одного кредитора;
  • начать сотрудничество с банками, с которыми исторически не было взаимоотношений, и снизить риск зависимости от одного кредитора;
  • снизить внутренние издержки на администрирование многочисленных двусторонних договоров с различными ковенантными пакетами
  • реализовать публичную кредитную сделку и упростить дальнейший выход на рынки капитала.

Наше решение:

синдицированный кредит*

СПРАВКА

Кредит предоставляется заемщику группой кредиторов. Сделка реализуется в рамках единой кредитно-обеспечительной документации по российскому или иностранному праву без необходимости для заемщика вести переговоры одновременно по условиям нескольких двусторонних договоров. Условия для всех кредиторов в синдикате унифицированы, и коммуникация с кредиторами ведется через назначенного последними агента, выступающего от их имени.

Кредитный договор может представлять собой комбинацию кредитных линий, различных по срокам, валютам и ставкам. Синдицированный кредит может учитывать ваши индивидуальные цели и требования и быть так же гибок, как любая двусторонняя сделка.

Процентные ставки: могут быть фиксированными и плавающими, привязанными к различным базовым индикаторам.

Срок: наиболее частый для рынка срок - от 3 до 5 лет, но в зависимости от целей кредитования и финансовой бизнес-модели компании он может составлять от 1 года до 15 лет.

*Банковские продукты и услуги предоставляет ПАО Сбербанк.
 Генеральная лицензия на осуществление банковских операций от 11 августа 2015 года. Регистрационный номер — 1481.