DCM

Крупнейшие сделки прошлых лет
Выпуски облигаций

Ваша цель:

привлечь долговое финансирование

Мы предлагаем:

организацию и андеррайтинг выпусков российских долговых бумаг

Почему мы:

Sberbank CIB:

  • Обладает мощной инвестиционно-банковской инфраструктурой, которая позволяет обеспечивать рыночное размещение облигаций.
  • С 2012 года принял участие более чем в 400 выпусках облигаций и помог клиентам привлечь более 130 млрд долл. на локальном и международном долговых рынках.
  • №2 по организации размещений локальных облигаций и №4 по организации размещений всех выпусков российских эмитентов по данным Dealogic по итогам 2017 года.
  • Sberbank CIB признан Лучшим инвестиционным банком в России (Best Investment Bank Award) по версии издания Global Finance Magazine в 2018 г., а также признан лауреатом премии в области инвестиционных банковских услуг журнала The Banker 2016 года в номинации «Самый инновационный инвестиционный банк в регионе Центральной и Восточной Европы».
  • Лауреат премии Сbonds Аwards – 2017 в четырех номинациях «Лучший российский инвестиционный банк на рынке еврооблигаций», «Лучший инвестиционный банк по работе с I эшелоном заемщиков» и «Лучший инвестиционный банк по работе с фининститутами», «Лучший инвестиционный банк по работе с субъектами и МО РФ».

Наши специалисты имеют обширный опыт предоставления полного спектра DCM услуг, включая размещение еврооблигаций, рублевых корпоративных и субфедеральных облигаций, управление обязательствами, структурные продукты, сопровождение процесса получения кредитного рейтинга, а также диверсифицированный портфель реализованных проектов по секторам (розничный сектор, промышленность, банки, электроэнергетика, нефть и газ и др.). Мы имеем большой опыт размещений облигаций как компаний «первого эшелона» («Газпром», «Лукойл», «Газпром нефть», РЖД, ФСК ЕЭС, МТС, «ВымпелКом», «Норильский никель»), так и более рискованных заемщиков. Наша клиентская база включает ключевых российских и иностранных инвесторов.

Крупнейшие сделки 2018

Еврооблигации

Рублевые облигации