Sberbank CIB
Корпоративно-инвестиционный бизнес Сбербанка России

DCM

Крупнейшие сделки прошлых лет
Выпуски облигаций

Ваша цель:

привлечь долговое финансирование

Мы предлагаем:

организацию и андеррайтинг выпусков российских долговых бумаг

Почему мы:

Sberbank CIB:

  • обладает мощной инвестиционно-банковской инфраструктурой, которая позволяет обеспечивать рыночное размещение облигаций
  • С 2011 года принял участие более чем в 300 выпусках облигаций и помог клиентам привлечь более 2,5 трлн руб. на локальном долговом рынке. Один из лидеров по организации рыночных выпусков облигаций – доля рынка 14,73% за 9 месяцев 2016 года.
  • Признан лауреатом премии в области инвестиционных банковских услуг журнала The Banker 2016 года в номинации «Самый инновационный инвестиционный банк в регионе Центральной и Восточной Европы».
  • Лауреат премии Сbonds Аwards – 2015 в трех номинациях «Лучшая сделка первичного размещения корпоративных облигаций» (как организатор размещения выпуска биржевых облигаций серии БО-01 ОАО «Полюс Золото»), «Инновация года» – как организатор выпуска облигаций федерального займа с номиналом, индексируемым на инфляцию и «Лучший инвестиционный банк по работе с первым эшелоном заемщиков».

Наши специалисты имеют большой опыт работы на долговом рынке: рублевые облигации, еврооблигации, структурные продукты, сопровождение процесса получения кредитного рейтинга, а также диверсифицированный портфель реализованных проектов по секторам (розничный сектор, промышленность, банки, электроэнергетика, нефть и газ и др.). Мы имеем большой опыт размещений облигаций как муниципальных и субфедеральных заемщиков и

компаний «первого эшелона» («Газпром», «Лукойл», «Газпром нефть», РЖД, ФСК ЕЭС, МТС, «ВымпелКом», «Норильский никель»), так и более рискованных заемщиков. Наша клиентская база включает ключевых российских и иностранных инвесторов.

Крупнейшие сделки 2016

Еврооблигации

Рублевые облигации